Existen muchas ofertas variadas de sistemas de gestión y CRM, pero no todos cumplen con las expectativas que uno tiene antes de comenzar a usarlo.
Unos ofrecen muchas funcionalidades pero son costosos, otros dejan en el camino utilidades imprescindibles, y Odoo viene a cubrir aquellas falencias que el resto de softwares no contempla.
El CRM de Odoo ha sido diseñado como verdadera herramienta para combinar diseño, fluidez y efectividad en un flujo que permite llevar de manera exitosa de principio a fin la negociación con el cliente.
El CRM apropiado ahorrar tiempo y dinero al permitir colaborar más fácilmente con los clientes, organizar mejor sus contactos comerciales y mejorar su servicio al cliente. En este artículo mostraremos la funcionalidad de CRM Odoo
Funcionalidades del CRM de Odoo
Captación de oportunidades
Al igual que la mayoría de los CRM, Odoo ofrece funciones básicas como la gestión de clientes potenciales, contactos y cuentas con una vista de calendario, soporte de tareas y proyectos, seguimiento del correo electrónico, gestión de aprobaciones y mucho más. Pero sus características más destacadas son, sin duda, el hecho de que es un código abierto, lo que significa que puede adaptarse a las necesidades de cada persona o empresa, sin necesidad de negociar subidas de precio significativo o adaptarse a soluciones propietarias inflexibles.
Odoo ha desarrollado diversas maneras para atrapar a los clientes, desplegando distintos canales para que la oportunidad llegue al sistema. Entre ellas encontramos:
Correo electrónico: podemos utilizar una dirección de correo electrónico (alias) donde todo mensaje que llegue a esa casilla sea atrapado por Odoo y automáticamente cree una iniciativa de venta en el CRM. De esta forma, teniendo un email tal como ventas@micompañía.com ya bastará para que los clientes queden registrados y a partir de allí, seguir la comunicación a través del ERP.
Formulario web: Usando la aplicación de Sitio web de Odoo, podemos incluir unl formulario que nos permite insertar en la página de Contacto, haciendo que todo mensaje que se envíe a través del mismo, cree una iniciativa en el CRM. En el caso de que no usemos la app de Sitio web y la tengamos alojada en otro servicio, podemos hacer que los mensajes que se escriban a través del mismo sean redireccionados al alias de «ventas» de Odoo, así aprovechamos la manera de obtener clientes que se describe en el primer apartado.
Importación a través de archivos: este tipo de metodología para añadir registros a Odoo no es algo propio del CRM si no que aparece en todas las aplicaciones donde el buscador esté presente. A través de una plantilla de Excel, podremos completar los datos necesarios para que al importarlo, se creen las oportunidades deseadas.
Creación manual: como todo registro, el ERP Odoo permite crearlo de forma manual, por lo que si recibimos una llamada o un correo a nuestra casilla que dan posibilidad a una venta y queremos integrarlo a Odoo, podremos crear nuevas oportunidades completando los datos manualmente.
Diseño personalizado del flujo
Vamos a tener la posibilidad de crear nuestras propias etapas para el CRM. Predefinidamente observaremos que al instalar la aplicación vienen creadas algunas, pero estas podrán ser modificadas, eliminadas e incluso añadir nuevas. Las etapas en esta app se utilizan para indicar el momento en que se encuentra la negociación con el cliente, por lo que es importante primero diseñar nuestro flujo y luego empezar a agregar las oportunidades de venta.
Creación de presupuestos
A partir de las oportunidades, podremos crear presupuestos rápidamente con el botón de «Nuevo presupuesto«. Esto nos llevará a la vista formulario de los mismos, para poder añadir los productos, tarifa, plazos de pago, comercial asociado, fecha de vencimiento y muchos otros datos que nos serán de utilidad para concretar la venta.
Si el presupuesto no es aceptado, podremos crear cuantos queramos desde la misma oportunidad, teniendo un registro de todos los que hemos estado enviándole al cliente y poder ver el historial de negociaciones realizadas.
Conversión de Presupuesto a Factura.
Siguiendo con el flujo, después de tramitar el presupuesto y ser aprobado por el cliente, se puede crear la factura en la aplicación de facturación enviando via email en forma automática o si desea imprimir. También podrá aplicar los pagos completos o parciales donde tendrá la historia de pagos por cliente y conocer el valor recaudado y el balance de cada cliente.
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